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切实可行的见解
因此,我们编制净值报表,让您全面了解您的现状。
此报表有助于我们随后确定切合实际的财务目标,并监控这些目标的实现进度。
报表还可以估算您的退休收入以及继承人可继承的潜在遗产,并减少任何意外事件的影响。
现金流分析
因此,即使是财力最为雄厚的投资者,也有可能遇到可用流动资金与需求之间不匹配的情况。
我们为您和您的家族提供现金流计划,其中提供详细的收支分析。
这份计划有助于确定退休后维持当前生活方式的能力,承受大笔开支或意外事件(例如医疗或长期护理开支)的能力,评估财富转移和赠予能力,以及为基本生活收支做规划。
定期审核您的现金流计划,以响应目标的变化,可涵盖公司福利模型,例如退休金、递延薪酬和限制性股票/期权。
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