我們與理財顧問、投資顧問和其他產品專家合作,設計、實施和監控定制的財務規劃。
我們的財務規劃服務
切實可行的見解
為了有效規劃,我們首先會對您的當前的財務情况進行詳細評估。
因此,我們編制淨值報表,讓您全面了解您的現狀。
此報表有助於我們隨後確定切合實際的財務目標,並監控這些目標的實現進度。
報表還可以估算您的退休收入以及繼承人可繼承的潛在遺產,並減少任何意外事件的影響。
現金流分析
由於人們經常重點關注資產,因此現金流有時並未得到必要的關注。
因此,即使是最富有的投資者,也有可能遇到可用流動資金與需求之間不匹配的情況。
我們為您和您的家族提供現金流計劃,其中提供詳細的收支分析。
這份計劃有助於確定退休後維持當前生活方式的能力,承受大筆開支或意外事件(例如醫療或長期護理開支)的能力,評估財富轉移和贈予能力,以及為基本生活收支做規劃。
定期審核您的現金流計劃,以響應目標的變化,可涵蓋公司福利模型,例如退休金、遞延薪酬和限制性股票/期權。
我們的專業人士
環球公民
私人銀行旨在服務於一個獨一無二的社羣。聆聽環球公民親身講述的故事。