利用週期性短期或長期機會獲取更高的風險調整後回報,是機會型投資組合的特點,可作為核心投資組合的補充。
歡迎查閱與您和您的財富相關的焦點話題以及我們的獨到見解。
我們的全權委託投資組合經理提供全球化和專注於地區的股票、固定收益、多資產類別投資策略。
我們可以根據您的個人要求,例如您的可持續投資目標和風險取向,定制這些策略。
我們的研究、盡職調查和監督服務為您投資組合中的每一筆投資奠定堅實基礎。
其中包括來自我們廣泛考查的第三方管理人的股票、固定收益、多資產類別和另類投資策略。
我們採用核心和機會型財富框架,透過專有資產配置方法為您制定長期計劃,並基此推薦廣泛分散化的核心投資組合。
機構級品質
我們的平台提供來自花旗內部投资管理團隊及廣泛篩選的第三方管理人的各資產類別的核心、機會型及主題型投資策略。
客戶可直接聯繫投資經理、一目瞭然地查看自己的持倉情況、獲取關於表現和策略的深度更新報告。
Rob監督管理花旗投資管理在全球的營運,該部門管理和提供建議的資產規模大約805億美元。
他還是全球投資委員會的投票委員,該委員會負責確定私人銀行的戰術性資產配置建議。
Rob是全球發達和新興市場股票管理的行業領袖,擁有超過25年投資經驗。
Mark負責領導花旗投資管理的股票投資組合管理團隊和股票研究團隊。他還負責花旗投資管理的環球股票交易部門,並為花旗私人銀行客戶管理自訂股票賬戶。
Mark擁有超過36年的金融服務經驗。加入花旗前,Mark在Guggenheim Partners擔任投資組合經理。他的職責包括管理大型價值股策略和聯席管理美國價值股團隊。
此前,他曾於通用電氣資產管理公司(GE Asset Management)的應課稅固定收益部門歷任多個職務,包括投資組合經理、行業投資組合經理/研究分析師和高級財務分析師。
Mark擁有美國內布拉斯加大學金融學士學位,並修畢通用電氣金融管理課程。他持有特許金融分析師證書。
Kerry全面負責滿足花旗私人銀行和花旗個人財富管理客戶的投資組合需求。她領導著全權委託投資組合經理、客戶投資組合經理及投資銷售專家團隊。她是全球投資委員會(GIC)的投票成員,該委員會負責為花旗全球財富投資制定戰術性資產配置建議。
此前,Kerry曾在花旗消費者銀行總裁兼首席執行官Jane Fraser的辦公室擔任幕僚長。她在花旗的職業生涯始於市場部,曾擔任外匯和全球息差產品業務的交易和機構銷售職務。她還曾在花旗拉丁美洲業務部任職。
Kerry擁有哈佛大學的經濟學學士學位。
Zeshan負責面向機構投資者和高淨值人士,管理和服務美國及國際股票投資組合。
他於2003年加入花旗投資管理,擔任量化股票分析師,負責為各類股票策略研究、開發和執行超額回報模型、優化技術及投資流程。
Zeshan擁有美國紐約大學史登商學院金融和會計學士學位、佩斯大學魯賓商學院金融工商管理碩士學位、哥倫比亞大學工程與應用科學學院金融工程碩士證書,以及哥倫比亞大學工程與應用科學學院應用數學碩士學位。
他是量化分析師協會、紐約證券分析師協會和國際金融工程師協會的成員。
Jennifer負責私募股權、房地產和對沖基金的產品管理、投資者關係、業務管理和產品開發工作。她領導的團隊每年推出大約15-20隻基金,覆蓋全球範圍。
此前,她曾任花旗私人銀行私募股權和房地產產品開發主管。
加入花旗前,Jennifer在Sherbrooke Properties, LLC擔任總經理,負責管理寫字樓物業。此前,她曾在實驗室設備製造商Precision Systems Inc.擔任總經理,在管理諮詢公司Fletcher Spaght Inc.擔任高級顧問。
Jennifer擁有美國康奈爾大學電氣工程學士學位和哈佛大學商學院工商管理碩士學位。
展望
全球經濟「打破常規」,在眾多可靠衰退指標預警下依然保持韌性增長。
我們認為,儘管地緣政治摩擦可能持續,本輪經濟擴張態勢仍有望在2025年和2026年延續,為金融市場帶來可觀的上行機遇。
針對超高淨值人士及其家族辦公室,我們建議拓展投資組合維度:充分佈局其長期投資規劃中的各類資產。
誠邀您深入了解我們對主要資產類別及我們所看好市場的分析洞見,特別是那些受人工智能(AI)革命等顛覆性長期趨勢驅動的投資領域。
私人銀行旨在服務於一個獨一無二的社羣。聆聽環球公民親身講述的故事。
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花旗私人銀行致力於幫助個人及其家庭保護和增加財富。我們的客戶包括世界領先的企業家、高管、投資者及其家族辦公室。我們提供定制的跨境私人銀行服務,包括一些通常專門面向大型全球機構提供的高級服務。
投資產品:非聯邦存保公司擔保 · 非加拿大存保公司擔保 · 非政府擔保 · 無銀行保證 · 可能損失投資金額。
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