利用周期性短期或长期机会获取更高的风险调整后回报,是机会型投资组合的特点,可作为核心投资组合的补充。
欢迎查阅与您和您的财富相关的焦点话题以及我们的独到见解。
我们的全权委托投资组合经理提供全球化和专注于地区的股票、固定收益、多资产类别投资策略。
我们可以根据您的个人要求,比如您的可持续投资目标,定制这些策略。
我们的研究、尽职调查和监督服务为您投资组合中的每一笔投资奠定坚实基础。
其中包括来自我们广泛考查的第三方管理人的股票、固定收益、多资产类别和另类投资策略。
我们采用核心和机会型财富框架,通过专有方法为您制定长期计划,並基此推荐广泛分散化的核心投资组合。
机构级品质
我们的开放式架构平台提供来自花旗内部投资管理团队和经过广泛筛选的第三方管理人的各种资产类别,包括核心、机会型和主题型投资策略。
客户可直接联系投资经理、一目了然地查看自己的持仓情况、获取关于表现和策略的深度更新报告。
Rob监督管理花旗投资管理在全球的运营,该部门管理和提供建议的资产规模大约805亿美元。
他还是环球投资委员会的投票委员,该委员会负责确定私人银行的战术性资产配置建议。
Rob是全球发达和新兴市场股票管理的行业领袖,拥有超过25年投资经验
Kerry全面负责满足花旗私人银行和花旗个人财富管理客户的投资组合需求。她领导着全权委托投资组合经理、客户投资组合经理及投资销售专家团队。她是全球投资委员会(GIC)的投票成员,该委员会负责为花旗全球财富投资制定战术性资产配置建议。
此前,Kerry曾在花旗消费者银行总裁兼首席执行官Jane Fraser的办公室担任幕僚长。她在花旗的职业生涯始于市场部,曾担任外汇和全球利差产品业务的交易和机构销售职务。她还曾在花旗拉丁美洲业务部任职。
Kerry拥有哈佛大学的经济学学士学位。
Mark负责领导花旗投资管理的股票投资组合管理团队和股票研究团队。他还负责花旗投资管理的全球股票交易部门,并为花旗私人银行客户管理定制股票账户。
Mark拥有超过36年的金融服务经验。加入花旗前,Mark在Guggenheim Partners担任投资组合经理。他的职责包括管理大盘价值型股票策略和联合管理美国价值型股票团队。
此前,他曾在通用电气资产管理公司(GE Asset Management)的应税固定收益部门历任多个职务,包括投资组合经理、行业投资组合经理/研究分析师和高级财务分析师。
Mark拥有内布拉斯加大学的金融学士学位,并修完了通用电气财务管理项目。他持有特许金融分析师证书。
Jennifer负责私募股权、房地产和对冲基金的产品管理、投资者关系、业务管理和产品开发工作。她领导的团队每年推出大约15-20只基金,覆盖全球范围。
此前,她曾任花旗私人银行的私募股权和房地产产品开发主管。
加入花旗前,Jennifer在Sherbrooke Properties, LLC担任总经理,负责管理办公物业。此前,她曾在实验室设备制造商Precision Systems Inc.担任总经理,并在管理咨询公司Fletcher Spaght Inc.担任高级顾问。
Jennifer拥有康奈尔大学的电气工程学士学位和哈佛商学院的工商管理硕士学位。
Zeshan负责面向机构投资者和高净值个人,管理和服务美国及国际股票投资组合。
他于2003年加入花旗投资管理,担任量化股票分析师,负责为各类股票策略研究、开发和执行超额回报模型、优化技术及投资流程。
Zeshan拥有纽约大学斯特恩商学院的金融和会计学士学位、佩斯大学鲁宾商学院的金融工商管理硕士学位、哥伦比亚大学工程与应用科学学院的金融工程硕士证书,以及哥伦比亚大学工程与应用科学学院的应用数学硕士学位。
他是量化分析师协会、纽约证券分析师协会和国际金融工程师协会的成员。
展望
全球经济“打破常规”,在众多可靠衰退指标预警下依然保持韧性增长。
我们认为尽管地缘政治摩擦可能持续,本轮经济扩张态势仍有望在2025年和2026年延续,为金融市场带来可观的上行机遇。
针对超高净值人士及其家族办公室,我们建议拓展投资组合维度:充分布局其长期投资规划中的各类资产。
诚邀您深入了解我们对主要资产类别及重点布局市场的分析洞见,特别是那些受人工智能(AI)革命等颠覆性长期趋势驱动的投资领域。
私人银行旨在服务于一个独一无二的社群。聆听环球公民亲身讲述的故事。
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