人们常常打趣说，捐钱支持慈善事业易如反掌。但是，如果家族希望产生有意义的影响，就必须在捐赠方面讲究策略。这需要耗费相当多的时间和精力，而且并不像许多人起初所想的那么简单。

虽然每个家族运作慈善事业的方法各有独特之处，但如果他们像打理企业那样经营慈善事业，就更可能树立代代相承的家族传统并产生真正的影响力。与其他任何事业一样，慈善事业的发展需要考虑周全，其建立和运作需要兢兢业业的付出。

对于许多人而言，提到“慈善基金会”一词，脑海中立即浮现出的是由全球最富有和最知名的人物所创建的组织，掌管着数十亿美元的资金。但实际上，慈善基金会的结构和规模各不相同。全世界大约有90,000个基金会，其中80,000个是由个人或家族所创立的。其中大部分基金会获得的捐赠不到20亿美元。

这些规模较小的基金会资产规模也许不及那些著名的基金会，但它们帮助人类和改善他人福祉的意愿和能力同样强大。尽管如此，这些基金会中有很大一部分未能发挥自己的最大潜能，来对他们想要帮助的人、事业和社区产生具有意义的影响。其中主要原因是人力资源问题，因为有很多基金会通常是由一名拥有全职工作的捐赠者建立，此人无法投入运作慈善事业所必需的时间和精力。

因此，很多基金会的运营结构非常简单，并且通常：

• 采用一般化的运营支持拨款模式；
• 难以满足美国私人非经营性基金会所要求的最低拨款金额
• 重复地向一些相同的组织拨款，而不考虑作用或绩效；以及
• 没有聘请行政管理人员或相关领域的专家。

这些基金得不到发展或扩张，停留在它们生命周期的初始阶段，因而其作用会受到限制。 

捐赠者可能时间不充裕，但其实只需进行一次对话即可帮助其制定慈善事业框架，从而最大程度提高其基金会的影响力。

拥有成功慈善基金会的家族通常会制定一个框架，以实现他们的使命。该框架确定了家族慈善事业的架构，指明推动变革和强化家族传统的方向和重点。

首先（通常是此过程中被忽略的步骤），家族成员应聚在一起，就慈善事业进行一次开诚布公的对话。在对话中，家族成员应就慈善事业战略发展的以下五个关键要素达成共识：家族传统、使命、收入流、捐赠指引和投资指引。

当然，此对话并非全部过程，但这是为慈善基金会的发展奠定基础的重要起点。

家族应确保所有成员在上述每一个方面皆达成一致，从而让整个家族都积极参与其中，并感受到尊重和重视。当所有家族成员都感觉自己参与到慈善事业中时，他们就更有可能投入其中，因而这项慈善事业取得成功、世代传承的可能性也会更高。慈善事业不能让人感觉像是出于家族掌门人的个人爱好或热情，而且不能让家族成员感觉自己是被迫参与，  而是应该让人感觉到这是整个家族的共同使命。

我们归纳出了若干问题，可供家族作为讨论的出发点，以确立自己的慈善框架和方向。

该对话最好是在慈善事业开始时进行，但是已经开始从事慈善事业的家族仍可以利用讨论的结果，在慈善事业生命周期的任何阶段规划或重塑他们的慈善活动。 

家族传统和使命

• 怎样才算是成功？
• 慈善事业的动机是什么？
• 家族共同的信仰和价值观是什么？
• 您的家族与其他家族有何不同之处？
• 您觉得哪些事业比较重要？
• 重点在哪些区域或地域开展？

当前和未来的收入流

• 是一次性还是持续性捐赠？
• 每年的金额是多少？
• 采用现金和非现金捐赠模式吗？
• 是否希望最大程度提高税收优惠？

捐赠指引

• 您将支持哪些类型的非盈利组织？
• 在全球范围将捐赠多少？
• 基金会的年度预算是多少？
• 预算是否按重点领域或地区进行细分？
• 5年的预测捐赠额是多少？

投资指引

• 投资策略将如何增加拨款？
• 多少捐款将用于社会事业投资？
• 将为盈利性实体提供多少支持？

请参阅我们的白皮书，了解有关战略性慈善事业的进一步指南、可考虑的各类方案以及家族在慈善事业发展过程中可能遇到的问题概述。