概要
鑑於客戶對實時報告、數據饋送和第三方供應商接口的需求日益增長，一流的服務需要依託靈活且定制化的技術解決方案。
「託管4.0」時代已經來臨。投資者和基金經理迫切需要獲得卓越的前端報告和實時數據，以及能改善投資組合發掘和定價方式的解決方案，以應對基礎資產規模內的交易複雜性加劇和交易量增加。
定制體驗
在全球託管領域內，支持額外中後台服務的風險、資金和抵押工具越來越先進。數據服務和市場分析可以滿足客戶不斷增長的需要，為其報告需要提供支持。
將這一切結合在一起，就能為那些尋求市場領先託管服務的客戶提供量身定制的體驗，這也是我們作為託管人引以為傲的地方。然而，鑑於所提供的產品種類繁多，超高淨值個人和家族辦公室在評估託管人所能提供的服務之前，需要評估其報告要求和營運需要。
例如，雖然一些客戶可能只需要在報告期結束時透過簡單的入門網站瀏覽基本報告就可獲得滿足，但對於其複雜投資組合涉及多個提供商、地區和貨幣的客戶，可能需要獲得實時資訊和定制報告功能。
在後一種情況下，擁有實時報告能力的託管人，允許他們的客戶隨時隨地一站式查看和獲取有關其財富的詳細資訊。由此提供了對所有持倉、近期交易情況的概覽，以及按貨幣、地區和資產類別對賬戶進行分組和評估權重的功能，讓客戶能做出更清晰、更準確的決策。
定制技術解決方案
在許多人看來，自動化資料饋送也是至關重要的工具，可提升服務體驗。
託管人能以自動化方式收發交易數據以及投資組合持倉信息，可有助於降低人為干預的風險，並協助以電子方式轉換和處理交易。
定制化仍是首要關注的問題，一些託管人甚至可以讓其客戶根據特定參數靈活定制最基本的報告。這讓客戶可以參照自己所選的基準來分析業績表現，包括但不限於按賬戶、資產類別或持倉規模進行評估。
如果個人和家庭有更為複雜的需要，則與投資組合管理系統及數據聚合器之間的連通性，以及能與新供應商開展合作的靈活數據結構也同樣是受到關注的主要功能。
歸根結底，託管服務的潛在客戶會選擇哪些工具將取決於諸多考慮因素，其中包括需要獲取報告的範圍和頻率、報告要求標準、增強型報告的成本影響以及是否需要實時、即日報告。
如需了解您應當考慮哪些技術和報告解決方案，請閱讀我們近期發布的白皮書。
