概要
私人投資日益成為家族辦公室的優先業務。然而，許多家族辦公室——尤其是處於早期階段的家族辦公室——可能缺乏開展盡職調查的資源或專業知識。
無論是透過私募股權或房地產基金、房地產直接控股，還是持有私人公司的股權或債務持倉，私人投資1都依舊是家族辦公室的主要優先業務。
我們於2022年對家族辦公室客戶開展重要調查，29%的受訪者表示其投資組合配置中直接投資佔10-20%，而35%的受訪者表示該項佔比超過30%。2
我們預計家族辦公室對私人資產類別將保持濃厚的興趣。隨著時間的推移，越來越多的公司將投資目標從上市股票市場轉向私人資產。換句話說，現如今私人投資機會相比以往更多，但也更不易獲得。
雖然我們的客戶對這一領域抱有很大的興趣，但許多人也表示在對潛在私人投資開展盡職調查這方面，自己心存顧慮。特別是處於早期階段的家族辦公室認為，他們可能缺乏關鍵的資源和專業知識來有效地開展這一重要流程。
的確，我們也聽到有越來越多的客戶擔憂有些投資在沒有全面評估其風險和回報的情況下，卻已經做出或在持續進行。此類擔憂既關於本身的投資規模，也涉及此類投資在投資組合的重要性。
在本白皮書中，我們制定了一個框架，以幫助投資者了解並應用私人投資盡職調查最佳實踐。為此，我們借助了我們與全球領先家族辦公室客戶合作的長期經驗。
要了解更多資訊，請下載我們的白皮書：《私人投資：早期階段家族辦公室的關鍵問題和盡職調查最佳實踐》。
